Испытывающий финансовые сложности криптокредитор Genesis Global Capital нанял инвестбанк Moelis & Company для изучения вариантов действий, включая банкротство. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.
По их словам, окончательное решение пока не принято, и у компании остаются возможности избежать подачи заявления о несостоятельности.
Как напомнило издание, в июле инвестбанк посоветовал пойти на банкротство криптоброкеру Voyager Digital.
"Мы начали переговоры с потенциальными инвесторами и нашими крупнейшими кредиторами и заемщиками, включая Gemini и DCG. В ближайшие дни мы намерены интенсифицировать это общение", — сообщил и.о. CEO Genesis Дерар Ислим в записке клиентам, отметив роль Moelis в этом процессе.
В числе других консультантов криптокредитора: аудиторская компания Alvarez & Marsal и юридическая фирма Cleary Gottlieb.
16 ноября Genesis заморозила вывод средств и выдачу новых займов, сославшись на "повышенные запросы" клиентов после коллапса FTX.
Основатель материнской структуры компании, DCG, Барри Силберт в письме акционерам заявил:
"Это проблема несоответствия ликвидности и сроков погашения книги займов Genesis. Важно, что на спотовую и деривативную торговли, а также на кастодиальный бизнес, это не повлияло. Они работают как обычно".
Силберт признал, что на фоне проблем у дочернего подразделения в сообществе появились опасения в устойчивости всей группы, и он решил прояснить ситуацию.
По его словам, у DCG есть обязательства перед Genesis в размере ~$575 млн. Задолженность подлежит погашению в мае 2023 года. Средства материнская компания использовала для инвестиций и обратного выкупа акций на вторичном рынке.
В результате дефолта хедж-фонда Three Arrows Capital в июне потери Genesis составили $2,36 млрд. Силберт подтвердил, что DCG оказала поддержку подразделению на сумму $1,1 млрд в виде векселя со сроком до 2032 года.
Единственным внешним долгом материнской структуры является заем на $350 млн от группы кредиторов во главе с компанией Eldridge, подчеркнул он.
Силберт напомнил, что DCG начала вести бизнес в 2013 году — с основания Genesis со стартовым капиталом в $25 млн. По его словам, в 2022 году доход группы предположительно составит $800 млн.
На сегодня в числе дочерних компаний DCG значатся управляющий цифровыми активами Grayscale Investments и оператор крупнейшего майнингового биткоин-пула Foundry. В структуру также входят криптокошелек Luno, торговая платформа TradeBlock и отраслевое СМИ CoinDesk.
"Мы выдержали предыдущие криптозимы, когда могли почувствовать их гораздо серьезнее, и выйдем из нынешней коллективно более сильными", — заключил Силберт.
Напомним, по оценке основателя и CEO Messari Райана Селкиса, для избежания банкротства Genesis необходимо привлечь минимум $500 млн финансирования.
